Configurer l'organisation

Où cela commence

Après l’achat d’une formule Business, la page de retour indique quand l’essai gratuit se termine et que rien n’a été prélevé aujourd’hui. Continuer vers la configuration ouvre la configuration dans le portail Business, connecté avec le compte qui a fait l’achat.

Si ce navigateur était connecté en dernier à un autre compte, ou à aucun, le portail Business demande d’abord : Continuer en tant que ton adresse ? Choisis Ce n’est pas moi si l’adresse n’est pas la tienne. Personne n’est alors connecté.

L’e-mail de configuration mène au même endroit. Si tu l’ouvres dans un navigateur sans connexion, tu te connectes une fois et tu arrives sur la configuration.

Les étapes

La configuration compte jusqu’à cinq étapes. Tu peux refaire chaque étape. Retour ramène à l’étape précédente et n’enregistre rien. Tu peux partir à tout moment ; la configuration retient où tu t’es arrêté.

1. Identité. Le nom de l’organisation, son adresse publique et la langue de ses mots-codes. L’adresse est facultative et a son propre bouton. Cette étape te demande aussi d’accepter les conditions d’utilisation, la déclaration de confidentialité et l’accord de traitement des données, lorsque leur version actuelle n’est pas encore acceptée. Si le portail ne peut pas vérifier les documents en attente, il le dit et propose Réessayer. Continuer reste désactivé tant que la vérification n’aboutit pas.
2. Apparence. Un logo que tu téléverses (PNG, JPEG ou WebP, 1 Mo maximum), une couleur et une phrase pour tes clients. Cette étape n’apparaît que si ta formule inclut une image de marque personnalisée.
3. Démonstration. Une organisation de démonstration à part, où tu peux faire seul une vérification complète. Tu la supprimes dans les Paramètres.
4. Personnes. Invite tes collègues avec leur adresse e-mail. L’étape montre combien de places de ta formule sont utilisées.
5. Terminé. Des liens vers la Vue d’ensemble et vers l’application. Choisis Terminer pour clore la configuration.

Pourquoi la configuration ne fixe aucune autorisation

Toutes les personnes que tu invites reçoivent ce que ta formule inclut. La configuration n’écrit rien dans le groupe par défaut, car un groupe peut seulement restreindre ce que la formule permet, jamais l’étendre. Si certaines personnes ont besoin de moins, restreins-le plus tard dans Organisation et groupes.

La liste d’étapes de la Vue d’ensemble

Tant qu’il reste quelque chose à faire, la Vue d’ensemble affiche une liste de cinq lignes. Le serveur vérifie chaque ligne d’après ce qui s’est réellement passé :

• Nom et langue : la première étape de la configuration est terminée.
• Invite ton équipe : une personne autre que le propriétaire est membre ou invitée.
• Installe l’application : tu t’es connecté à l’application sur un téléphone ou un ordinateur.
• Connecte-toi avec un collègue : dans l’application, passe au contexte de l’organisation en touchant le nom en haut de l’écran, puis touche Se connecter avec ton équipe et choisis un collègue.
• Compare le mot-code avec un collègue : la prochaine fois que vous vous parlez, comparez le mot-code. Cela compte pour vous deux, quelle que soit la personne qui l’enregistre.

Les trois dernières lignes sont tes propres étapes. La liste disparaît quand toutes les lignes sont faites. Seuls les rôles qui peuvent gérer les personnes la voient.

L’accord de traitement des données

Une organisation qui a sauté la configuration n’a pas accepté l’accord de traitement des données. Tant qu’elle ne l’a pas fait, le portail Business affiche un avis au-dessus de chaque page aux membres qui peuvent gérer les personnes. Il ne peut pas être fermé. Coche la case et choisis Accepter.

L’essai gratuit

Pendant les quatre derniers jours d’un essai gratuit, le propriétaire voit un avis avec la date de fin de l’essai et le montant prélevé ce jour-là. Tu gardes ou annules la formule sous Formule et facturation. Voir Formule et facturation.