Configurar la organización
Dónde empieza
Sección titulada «Dónde empieza»Después de comprar un plan Business, la página a la que vuelves indica cuándo termina la prueba gratuita y que hoy no se ha cobrado nada. Continuar con la configuración abre la configuración en el portal Business, con la sesión de la cuenta con la que compraste.
Si este navegador tuvo por última vez otra cuenta, o ninguna, el portal Business pregunta primero: ¿Continuar como tu dirección? Elige No soy yo si la dirección no es tuya. Entonces no se inicia ninguna sesión.
El correo de configuración lleva al mismo sitio. Si lo abres en un navegador sin sesión, inicias sesión una vez y llegas a la configuración.
Los pasos
Sección titulada «Los pasos»La configuración tiene hasta cinco pasos. Puedes repetir cada paso. Atrás vuelve al paso anterior y no guarda nada. Puedes salir en cualquier momento; la configuración recuerda dónde te quedaste.
- Identidad. El nombre de la organización, su dirección pública y el idioma de sus palabras clave. La dirección es opcional y tiene su propio botón. Este paso también te pide aceptar las condiciones de servicio, la declaración de privacidad y el acuerdo de tratamiento de datos, cuando su versión actual aún no está aceptada. Si el portal no puede comprobar qué documentos faltan, lo dice y ofrece Reintentar. Continuar sigue desactivado hasta que la comprobación funcione.
- Marca. Un logotipo que subes (PNG, JPEG o WebP, hasta 1 MB), un color y una frase para tus clientes. Este paso solo aparece si tu plan incluye imagen de marca propia.
- Demostración. Una organización de demostración aparte, donde puedes hacer tú solo una verificación completa. La eliminas en Ajustes.
- Personas. Invita a tus compañeros por su dirección de correo. El paso muestra cuántas plazas de tu plan están en uso.
- Listo. Enlaces al Resumen y a la app. Elige Finalizar para cerrar la configuración.
Por qué la configuración no fija permisos
Sección titulada «Por qué la configuración no fija permisos»Todas las personas que invites reciben lo que incluye tu plan. La configuración no escribe nada en el grupo predeterminado, porque un grupo solo puede limitar lo que permite el plan, nunca ampliarlo. Si alguien necesita menos, limítalo más tarde en Organización y grupos.
La lista de pasos del Resumen
Sección titulada «La lista de pasos del Resumen»Mientras quede algo pendiente, el Resumen muestra una lista con cinco filas. El servidor comprueba cada fila con lo que de verdad ha ocurrido:
- Nombre e idioma: el primer paso de la configuración está completo.
- Invita a tu equipo: alguien aparte del propietario es miembro o está invitado.
- Instala la app: has iniciado sesión en la app en un teléfono o un ordenador.
- Conéctate con un compañero: en la app, cambia al contexto de la organización tocando el nombre de arriba en la pantalla, toca Conecta con tu equipo y elige a un compañero.
- Compara la palabra clave con un compañero: la próxima vez que habléis, comparad la palabra clave. Cuenta para los dos, la registre quien la registre.
Las tres últimas filas son tus propios pasos. La lista desaparece cuando todas las filas están hechas. Solo la ven los roles que pueden gestionar personas.
El acuerdo de tratamiento de datos
Sección titulada «El acuerdo de tratamiento de datos»Una organización que se saltó la configuración no ha aceptado el acuerdo de tratamiento de datos. Hasta que lo haga, el portal Business muestra un aviso encima de cada página a los miembros que pueden gestionar personas. No se puede cerrar. Marca la casilla y elige Aceptar.
La prueba gratuita
Sección titulada «La prueba gratuita»En los últimos cuatro días de una prueba gratuita, el propietario ve un aviso con la fecha en que termina la prueba y el importe que se cobra ese día. Mantienes o cancelas el plan en Plan y facturación. Consulta Plan y facturación.