Configurare l'organizzazione

Da dove si parte

Dopo l’acquisto di un piano Business, la pagina a cui torni indica quando termina la prova gratuita e che oggi non è stato addebitato nulla. Continua con la configurazione apre la configurazione nel portale Business, con l’accesso dell’account con cui hai acquistato.

Se questo browser era collegato l’ultima volta a un altro account, o a nessuno, il portale Business chiede prima: Continuare come il tuo indirizzo? Scegli Non sono io se l’indirizzo non è il tuo. In quel caso non accede nessuno.

L’email di configurazione porta nello stesso punto. Se la apri in un browser senza accesso, accedi una volta e arrivi alla configurazione.

I passi

La configurazione ha fino a cinque passi. Puoi ripetere ogni passo. Indietro torna al passo precedente e non salva nulla. Puoi uscire in qualsiasi momento; la configurazione ricorda dove ti sei fermato.

1. Identità. Il nome dell’organizzazione, il suo indirizzo pubblico e la lingua delle sue parole codice. L’indirizzo è facoltativo e ha un pulsante proprio. Questo passo ti chiede anche di accettare i termini di servizio, l’informativa sulla privacy e l’accordo sul trattamento dei dati, quando la loro versione attuale non è ancora accettata. Se il portale non riesce a verificare quali documenti mancano, lo dice e offre Riprova. Continua resta disattivato finché la verifica non riesce.
2. Aspetto. Un logo da caricare (PNG, JPEG o WebP, fino a 1 MB), un colore e una frase per i tuoi clienti. Questo passo compare solo se il tuo piano include un’immagine personalizzata.
3. Dimostrazione. Un’organizzazione dimostrativa a parte, dove puoi svolgere da solo una verifica completa. La rimuovi in Impostazioni.
4. Persone. Invita i colleghi con il loro indirizzo email. Il passo mostra quanti posti del tuo piano sono in uso.
5. Fatto. Link alla Panoramica e all’app. Scegli Fine per chiudere la configurazione.

Perché la configurazione non imposta permessi

Chiunque inviti riceve ciò che il tuo piano include. La configurazione non scrive nulla nel gruppo predefinito, perché un gruppo può solo limitare ciò che il piano consente, mai ampliarlo. Se qualcuno ha bisogno di meno, limitalo più tardi in Organizzazione e gruppi.

L’elenco dei passi nella Panoramica

Finché resta qualcosa da fare, la Panoramica mostra un elenco di cinque righe. Il server verifica ogni riga in base a ciò che è davvero successo:

• Nome e lingua: il primo passo della configurazione è completato.
• Invita il tuo team: qualcuno oltre al proprietario è membro o è invitato.
• Installa l’app: hai effettuato l’accesso all’app su un telefono o un computer.
• Collegati con un collega: nell’app, passa al contesto dell’organizzazione toccando il nome in alto sullo schermo, poi tocca Connettiti con il tuo team e scegli un collega.
• Confronta la parola codice con un collega: la prossima volta che vi sentite, confrontate la parola codice. Vale per entrambi, chiunque la registri.

Le ultime tre righe sono passi tuoi. L’elenco scompare quando tutte le righe sono fatte. Lo vedono solo i ruoli che possono gestire le persone.

L’accordo sul trattamento dei dati

Un’organizzazione che ha saltato la configurazione non ha accettato l’accordo sul trattamento dei dati. Finché non lo fa, il portale Business mostra un avviso sopra ogni pagina ai membri che possono gestire le persone. Non si può chiudere. Spunta la casella e scegli Accetta.

La prova gratuita

Negli ultimi quattro giorni di una prova gratuita, il proprietario vede un avviso con la data in cui la prova termina e l’importo addebitato quel giorno. Mantieni o disdici il piano in Piano e fatturazione. Vedi Piano e fatturazione.